馬來西亞市場 商機與潛力│ 新南向市場的璀璨之星

這幾年,由政府大力倡導的新南向政策,試圖替台灣廠商在廣闊的市場中,尋找一個新的方向。近年來,許多業者也致力於拓展東南亞市場,力求在新興國家中,找尋一個切入點,盼能拓展國際業務。在這些國家中,近幾年來經濟實力成長的馬來西亞市場,便成為大家目標拓展的市場之一。今天,就來和大家分享一下,新南向市場中可算是最五彩斑斕的「 馬來西亞市場 」 吧。

馬來西亞市場 概況

閒話少說,首先就來談談馬來西亞的整體概況。

馬來西亞國土橫跨馬來半島 (西馬) 和婆羅洲北部 (東馬),西馬北部與泰國接壤,東馬則與印尼、汶萊等國為鄰。做為連結東南亞區域陸地和海洋的重要樞紐,地理位置相當重要。馬來西亞境內擁有豐富的天然資源,盛產棕櫚油、橡膠、木材等,同時更擁有石油、天然氣、錫、銅、鐵、鋁等礦產資源,先天條件得天獨厚。根據馬來西亞統計局資料顯示,其主要出口導向產業為電子電機業、化學及化學製品業、石油業、橡膠製品業;而內需導向產業則以運輸、食品業為主。

馬來西亞市場

馬來西亞 龍頭產業知多少?

2017年馬來西亞國際貿易及產業部出版報告指出,因為他們和台灣一樣面臨著國內生產結構老化,也就是人口老化的問題。為求創新與發展,馬國政府近年正著重發展以下幾項產業領域,以增加國家產業轉型的可能性。包含:工業4.0、航太科技、重化工業、汽車產業、電子電機業、機械與設備業、醫療器材業、電子商務等八項產業類別,都是他們重點發展的產業類別。馬來西亞的農業、工業及服務業分占GDP產值約8.8%、37.6%及53.6%,可以看出服務業是引領他們經濟成長的火車頭。服務業中,批發與零售貿易領域是其中最主要的成長關鍵;隨著電子商務加速成長,當地市場對零售貿易的需求也同步增加,更加速刺激相關產業成長。其他還有製造業聚落,主要集中在西馬。特別是檳城州、雪蘭莪州以及柔佛州,這三州在2018年的GDP貢獻比例更高達全馬來西亞的40%。檳城州向來具有「東方矽谷」之稱,電子製造產業發展已久;雪蘭莪州鄰近首都吉隆坡,主要以電子、生命科學、食品飲料、運輸設備、機械設備等產業為主,匯集國際知名企業及多所高等教育機構;柔佛州則因緊鄰新加坡,擁有地理位置優勢,這也使得柔佛州近年漸受外資企業青睞,成為設立亞洲總部的新選擇之一。

逐年成長的零售產業

馬來西亞市場
↑ 馬來西亞的零售產業逐年成長。2019年,馬來西亞在全球零售業指數排行中,竟已高居全球第三

既然提到馬來西亞的零售產業,就不免要大書特書一番。馬來西亞零售發展指數高居全球第三,近年來馬國政府除了積極推動多元觀光旅遊,另外也持續發展智慧城市等相關產業,成功吸引國外觀光客及投資客湧入當地市場,進而帶動零售業蓬勃發展。馬來西亞經濟發展快速,零售商機龐大,發展的未來性也不局限在首都吉隆坡等一線城市,當地二線城市如霹靂州及檳城,也極具開發潛力,是各國貿易界十分看好具未來性的發展標的。馬來西亞的零售業受到人口持續增加的人口紅利而同步成長,當地政府更於2019頒布提高最低薪資的政策,並承諾在未來五年內,最低薪資將提高至1,500馬幣。這項政策利多將增加大馬國民消費及購買力,人民將擁有更多錢消費,大幅提振零售業士氣。不過,這同時也將提升製造業等許多產業的營運成本,造成零售價格上漲。

馬來西亞 電子商務正夯

馬來西亞市場
↑ 在如今的馬來西亞,年輕世代等同於網路世代,這也有助電子商務在當地進行拓展

馬來西亞為了能夠提升整體在全球的競爭實力,特別推出「全國電子商務策略計畫」。希望在五年內將國內電子商務成長率,從10.8%翻倍成長。電子商務在國內生產總值,也能從6.1%提升至10%。隨著基礎建設和網路的普及,線上平台逐漸成為馬來西亞消費者的重要採購通路之一。而根據eMarketer 調查也顯示,馬來西亞的傳統零售業也正逐步轉型,智慧型手機的出現,大幅改變消費者購物模式;當地69%的消費者透過智慧型手機購物,也讓線上交易的比例高達48%。預估到2025年時,當地電子商務市值可高達320億馬幣 (約72.2億美元),極具發展潛力。零售商若想成功打入該國市場,除了傳統通路以外,也可把握機會推動行動商務,以提升業務量與銷售額。

目標客群的文化眉角

馬來西亞市場
↑ 若客群為穆斯林族群,產品是否通過清真認證就顯得格外重要

說了這麼多,大家是否感覺馬來西亞真的是個值得開發的市場呢?但是想要進入馬來西亞市場,可也沒有這麼簡單!由於馬來西亞深具民族與文化的多元性,不同族群間不僅採購習慣不同,就連對產品類型的喜好也差異甚大。

舉例來說,馬來西亞的年輕華人雖然出生、成長於馬來西亞,但無論生活習慣、興趣嗜好和休閒娛樂,都和兩岸三地的華人相差無幾。基於馬來西亞華人的族群認同感,以及華人大多集中分布在吉隆坡等高度都市化城市兩大特色,我們也可將台灣社會中小資男女的形象,投射到年輕馬華身上。他們享受生活、樂於和朋友聚會、重視休閒娛樂以放鬆工作壓力、強調自我獨特品味、適度追求時尚名牌、跟隨偶像明星的打扮、這些特徵都值得大家在選定目標客群時作為參考。除此之外,這邊也和大家分享一個小撇步,若您的產品為寵物食品,那麼產品是否通過清真認證,對於穆斯林客群而言,就顯得非常重要。換句話說,在尋找合作經銷代理商或通路商之前,唯有審慎選擇目標客群,並提供符合客戶需求標準的產品,才更有機會站穩這個市場。

出發!

馬來西亞這個亞洲的文化融爐,為這個市場增添了許多不同色彩。表面上會讓人誤以為處處受限,但其實卻能讓廠商在進入這個市場的策略,能擁有更多潛在可能性。加上逐年成長的零售產業,以及現在正夯的電商通路等優勢。準備好搭上這班東南亞的商機列車,前往馬來西亞大顯身手了嗎?一起出發吧!

對於馬來西亞這個新南向市場重要成員之一,不知道看完本篇文章是不是有了初步的了解呢?2020年也來到了尾聲,相信許多企業也開始為明年的計畫布局,開始準備新產品的研發計畫和新市場的拓展。之後我們也將針對馬來西亞的寵物市場做更進一步的介紹,在這之前,可以先關注 寵物市場趨勢 美國篇東南亞寵物 │泰、越、新、印4國寵物市場發展未來 這兩篇文章了解有關其他國家對於寵物市場的趨勢及動態。

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參考資料:馬來西亞統計局、馬來西亞國家銀行、TD Insights網站、經貿透視雙周刊